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Uber通过发售垃圾债券融资20亿美元 明年下半年IPO

新浪 | 2018-10-22 16:00:22

北京时间10月18日晚间消息,据英国《金融时报》报道,打车应用公司Uber已通过发售垃圾债券(junk bond)融资20亿美元。

其中,15亿美元是通过发售8年期债券融得,年利率为8%。另外5亿美元是通过发售5年期债券融得,年利率7.5%。报道称,Uber已证实完成了这20亿美元的债券发售。此次债券发售工作由摩根士丹利以私募方式(Private Placement)完成。

事实上,彭博社上周三曾率先援引知情人士的消息称,Uber最早将于本周发售15亿美元的债券。知情人士当时称,Uber正考虑面向一小部分机构投资者以私募方式发售这些债券。

昨日,彭博社又报道称,由于配售情绪高涨,Uber已将债券发行规模上调至20亿美元。

今年3月份,Uber曾通过发售垃圾债券的形式融资15亿美元,这些债券将于2025年到期。

而此次发售这20亿美元债券也正值Uber筹划IPO(首次公开招股)之际。Uber CEO达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)今年7月在接受采访时证实,Uber计划于2019年下半年IPO。

《华尔街日报》本周二曾援引知情人士的消息称,Uber近日收到了华尔街投资银行的建议,希望Uber最早于明年进行IPO,估值最高可达1200亿美元,该估值比通用汽车、福特汽车和菲亚特克莱斯勒总计市值还要高。(李明)

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